Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив», MOEX: POSI), один из лидеров российского рынка кибербезопасности, объявляет о старте SPO, в рамках которого крупные акционеры компании предложат до 2 640 000 принадлежащих им обыкновенных акций, что составляет 4% от общего объема акций компании1. SPO пройдет без дополнительной эмиссии акций.
Пакет предлагаемых на SPO ценных бумаг будет сформирован продающими акционерами из состава основных акционеров и топ-менеджмента, при этом ни один из них полностью или на существенную долю не выходит из состава акционеров.
Ценовой диапазон размещения составит от 1 200 до 1 320 руб. за одну акцию. Итоговая цена одной акции в рамках предложения будет установлена продающими акционерами не позднее 28 сентября 2022 года. Ожидается, что она не превысит цену закрытия последнего торгового дня периода сбора заявок.
Период сбора заявок на участие в SPO продлится с 19 по 27 сентября 2022 года включительно, но может быть завершен ранее по решению продающих акционеров.
Предложение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на участие в SPO можно через всех ведущих российских брокеров.
Каждый покупатель акций в течение следующих 12 месяцев получит право приобрести одну дополнительную акцию по цене SPO на каждые четыре, купленные в рамках SPO. Для этого будет объявлена безотзывная оферта о заключении сделок купли-продажи акций.
В результате сделки доля акций в свободном обращении может превысить 14%.
Про смыслы Презентация- В рамках SPO лицо, действующее в интересах акционеров (оферент), объявит безотзывную оферту о заключении сделок купли-продажи акций, которая будет адресована лицам, купившим акции. Эта оферта дает право в течение следующих 12 месяцев приобрести дополнительные акции по цене SPO, количество которых определяется следующим образом: каждые четыре приобретенные в рамках предложения акции, дают право приобрести одну дополнительную акцию в рамках оферты. Количество дополнительных акций определяется с точностью до одной штуки с округлением цифр при расчете в меньшую сторону.
- Акцепт оферты осуществляется путем направления заявки на приобретение дополнительных акций по цене оферты своему брокеру в течение 5 торговых дней, начиная со следующих дат (периоды акцепта):
- — 20 декабря 2022 г.,
- — 20 марта 2023 г.,
- — 20 июня 2023 г.,
- — 20 сентября 2023 г.
- Оферта может быть акцептована однократно или несколько раз в разные периоды акцепта, но совокупное количество акций, которые может приобрести участник SPO во всех периодах акцепта, не может превышать максимальное количество акций, положенных данному участнику SPO по условиям оферты.
- Идентификация участников SPO в качестве адресатов оферты будет определяться на основе кратких кодов клиентов или, если такая идентификация невозможна, на основе номера паспорта (для физических лиц) и ИНН (для юридических лиц).
- Заключение сделок в рамках оферты планируется в течение двух торговых дней после окончания соответствующего периода акцепта.
Более подробная информация об условиях оферты будет содержаться в тексте оферты, которая будет опубликована на сайте оферента не позднее 28 сентября 2022 г.
Продающие акционеры приняли на себя стандартные условия, ограничивающие отчуждение ценных бумаг компании в течение 180 дней после завершения SPO, а компания в течение того же периода не может проводить дополнительную эмиссию акций, за исключением действий в рамках программы мотивации сотрудников.
Продающие акционеры будут собирать и удовлетворять заявки в рамках SPO через своего брокера — ООО «Компания БКС».
«Мы единственная компания из сферы кибербезопасности, которая вышла на биржу методом прямого размещения, и хотим видеть в числе наших инвесторов людей, которым интересны технологии и инвестиции в эту отрасль. Для таких инвесторов Positive Technologies может стать компанией первого выбора, потому что мы настоящий hi-tech, который создает уникальные, наукоемкие технологии, — рассказывает управляющий директор Positive Technologies Максим Пустовой. — Рынок кибербезопасности, на котором мы работаем, бурно растет и продолжит это делать в ближайшие годы, а мы, в свою очередь, ежегодно демонстрируем значительный рост бизнеса. Наши акции включены в три индекса Московской биржи и в первый котировальный список. Число наших акционеров выросло с 1 400 до почти 60 000, и это показывает интерес инвесторов к нашей отрасли. Мы формируем все необходимые предпосылки для того, чтобы войти в список голубых фишек и в основной индекс Московской биржи».
- Positive Technologies — признанный визионер и лидер на российском рынке кибербезопасности с диверсифицированным продуктовым портфелем и первым на рынке метапродуктом:
- — компания входит в топ-3 вендоров ИБ на российском рынке по итогам 2021 г.2;
- — в продуктовом портфеле компании 16 продуктов и решений, которые обеспечивают защиту более 2 700 крупных и средних корпоративных клиентов в России, среди которых 80% участников рейтинга крупнейших компаний России «Эксперт-400»;
- — продукты компании представлены во всех ключевых сегментах рынка информационной безопасности и де-факто являются стандартом качества по ряду направлений;
- — сейчас продолжаются разработка и пилотные внедрения метапродукта MaxPatrol О2, который призван останавливать хакерские атаки любого типа силами одного человека (то есть способен заменить центр мониторинга в компании любого масштаба).
- Более чем двукратный потенциал роста рынка для российских вендоров и растущая государственная поддержка отрасли:
- — согласно исследованию Центра стратегических разработок, в ближайшие 5 лет российский рынок кибербезопасности вырастет в 2,5 раза, с 186 млрд руб. до 469 млрд руб.2 ;
- — потенциал роста рынка для российских вендоров подкрепляется такими трансформационными процессами, как увеличение количества кибератак на все отрасли экономики страны и одномоментный уход зарубежных игроков с рынка;
- — увеличивается государственная поддержка IT-отрасли: запрет на использование иностранного ПО для предприятий критической информационной инфраструктуры, нулевой налог на прибыль и НДС, пониженная ставка страховых взносов за сотрудников, льготная ставка по кредитам.
Positive Technologies ежегодно демонстрирует стремительный рост выручки, стабильную рентабельность и высокий дивидендный потенциал. За последние 5 лет среднегодовой рост выручки компании составил 40%, по итогам 2021 года объем продаж достиг 7,8 млрд руб., а чистая прибыль — 1,9 млрд руб. Половину чистой прибыли компания выплатила своим акционерам в виде дивидендов в мае 2022 года.
У Positive Technologies амбициозные планы роста: по итогам 2022 года компания ожидает роста объема продаж до 12–15 млрд руб. По данным отчетности по МСФО за первое полугодие 2022 года, выручка компании выросла на 78% и составила 3,5 млрд руб. Валовая прибыль показала рост на 110% во втором квартале и на 77% по итогам первого полугодия. Скорректированный показатель EBITDA вырос до 685 млн руб., увеличившись в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль по итогам шести месяцев 2022 года составила 381 млн руб. При этом наибольшее количество продаж традиционно приходится на второе полугодие, и динамика продаж после отчетной даты также свидетельствует об этом.
Компания стала пионером прямого публичного размещения (DPO) на Московской бирже и ее акции торгуются с декабря 2021 года. Акции компании включены в три индекса Московской биржи — в индекс широкого рынка, индекс средней и малой капитализации и индекс информационных технологий, а с 20 сентября 2022 года будут переведены в первый котировальный список Московской биржи.
Positive Technologies поддерживает высокие стандарты прозрачности бизнеса за счет регулярного раскрытия отчетности по РСБУ и МСФО, проведения онлайн- и офлайн-мероприятий для инвесторов. Аналитическое покрытие акций осуществляется ключевыми участниками российского фондового рынка.
*Данное сообщение является информационным, его не следует трактовать в качестве предложения о продаже каких-либо ценных бумаг ПАО «Группа Позитив» или приглашения делать предложения об их покупке, и они не будут продаваться в каких бы то ни было других юрисдикциях, где такое предложение, приглашение делать предложения или продажа являлись бы незаконными до регистрации, освобождения от регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах такой юрисдикции. Информация, представленная в данном сообщении, не является предложением или приглашением направлять оферты, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги в Российской Федерации или какому-либо российскому лицу или для такого лица (включая юридические лица, зарегистрированные, созданные или имеющие местонахождение в Российской Федерации) или какому-либо лицу, находящемуся на территории Российской Федерации, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации.
Контакты для получения дополнительной информации:
Юлия Сорокина
- Руководитель пресс-службы в России и странах СНГ
- +7 910 013-35-83
- Эл. почта: ysorokina@ptsecurity.com
Марина Кан
- Корпоративный секретарь
- Эл. почта: corporatesecretary@ptsecurity.com
Юрий Мариничев
- Директор по связям с инвесторами
- +7 985 761-84-63
- Эл. почта: ymarinichev@ptsecurity.com
- Совокупный объем обыкновенных акций компании составляет 66 млн штук.
- Отчет ЦСР «Прогноз развития рынка кибербезопасности в Российской Федерации на 2022-2026 годы» (август 2022).